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梁志立:中国PCB在稳健发展
时间:2017-08-01 浏览次数:6876
1.怎么这篇文章会起这个题目?中国PCB怎么能说是稳健发展?是的,我研读完第16届(2016)中国电子电路行业排行榜(俗名中国PCB百强企业排行榜)和参加完第四届CPCA优秀民族品牌企业评选后,深感中国PCB在稳健发展,并定能变大变强。回顾过去的2016年,是个极具挑战性的一年。表现在需求疲软,尤其是平板电脑、高端智能手机细分领域,这一年价格竞争让很多企业喘不过气

1.怎么这篇文章会起这个题目?中国PCB怎么能说是稳健发展?

是的,我研读完第16届(2016)中国电子电路行业排行榜(俗名中国PCB百强企业排行榜)和参加完第四届CPCA优秀民族品牌企业评选后,深感中国PCB在稳健发展,并定能变大变强。回顾过去的2016年,是个极具挑战性的一年。表现在需求疲软,尤其是平板电脑、高端智能手机细分领域,这一年价格竞争让很多企业喘不过气来,例如FPC(挠性板)、IC载板、智能手机印制板;铜箔价格飙升,导致覆铜板成本急剧上升,市场和供应链十分焦虑。

由镭理事长总结2016年总体态势八个字“涨价、上市、智能制造”的头两个字就是“涨价”。这导致2016年全球PCB几乎所有国家/地区产值下降,除了中国。全球PCB连续两年下滑,2015年为-3.7%,2016年-2.0%。台湾(-3.5%)、日本(-7.74%)、韩国(-6.10%)、北美(-0.03%)都是负增长。中国是个例外,近年(2013-2016)全球PCB增幅:0.9%,2.3%,-3.7% , -2.0% ; 而 中 国  2013-2016  年  PCB  增 幅 数 字 是 :7.3%,6.7%,2.0%,1.5%,详见表1。

就是说,尽管中国PCB增幅从两位数变成一位数,变到微增长,但中国PCB的表现是世界各国/地区中最好的。中国PCB占全球产值的比例,从2015年的48.3%上升到2016年的50.0%,简言之,全球PCB有一半是中国生产的。近年来全球电子产业低迷的总体形势下,中国PCB逆世界潮流,仍在增长,占全球比例仍在扩大,说明中国PCB行业的发展在世界同行中是稳妥健康的。

2、2016,中国PCB在全球同行中表现是最棒的。在2016第16届中国PCB百强企业排行榜中,我们与上年(2015)作对比,看到以下事实。

2.1 中国PCB,规模变大了

2016内资最大的企业营收超过40亿元。深南电路2016年营收为46亿元(6.95亿美元),世界PCB百强企业排名从第29位上升到21位;

营收超过30亿元也有一家,景旺电子(32.83亿元);

中国/香港营收过20亿元的已有6家:依顿电子(29.35亿元),珠海方正(27.39亿元),兴森快捷(29.40亿元),崇达电路(22.46亿元),五株科技(21.40亿元),依利安达集团(25.01亿元);

营收10-20亿元的内资企业有12家,如汕头超声、胜宏科技、广东世运、博敏电子、奥士康、昆山华新、深联电路等。

中国大陆进入世界PCB百强企业总数(年营收1亿美元以上)2016年9月公布的数据是35家,占企业总数104家的比例1/3,是拥有世界百强企业数量最多的国家。

中国FPC企业,前些年是短板,从2016年百强榜看到,内资企业超过10亿元的有两家(厦门弘10.48亿元、比亚迪10.50亿元),还有多家FPC企业发展势头很猛,营收已接近10亿元,如上达电子、安捷利、元盛、奈电、新宇腾跃等。(诚然,我们还要看到,全球PCB第一的企业日本旗胜(Nippon Mektron)2016年营收为33.07亿美元,与内资最大的企业营收相比,我们的差距是4.8倍。)入榜2016年第16届综合PCB企业排名,营收过亿元企业137家,比上年增加6家,总营收1642.16亿元,比上年1598.03亿元增长2.76%。入榜第16届内资企业87家,入榜企业数量同上年相同,总的营收620.7亿元,比2015年547.03亿元增长13.47%。内资企业增长率更快些。


 

2.2 中国PCB,效益好些了

企业好不好,关键看稳健和挣不挣钱。据本人对中国PCB在上交所、深交所、港交所的27家上市公司2016年经营业绩的统计分析,净利润超过1亿元的有13家,佼佼者是生益科技(7.48亿元),依顿电子(5.88亿元),景旺电子(5.38亿元),崇达技术(3.76亿元),金安国纪(3.41亿元)。

2016年PCB行业27家上市公司平均利润率为11.3%,其中纯作PCB的企业17家,净利润率平均是5.6%,比上年提高了1.3%。2016年PCB上市公司每股收益,最好的公司有:景旺(1.99元/股),依顿(1.19元/股),崇达(1.01元/股),建滔化工(4.88港元/股),建滔积层板(1.45港元/股)。净利润率超过 10%的 PCB 企业有多家,依顿(20.05%),崇达(16.73%),景旺(16.37%),世运(16.19%),胜宏(13.51%)。在PCB产业链上作设备或材料的上市公司,发展健康稳健,净利润率≥10%的有:正业科技(12.1%),金安国纪(11.2%),大族激光(10.8%),广信材料(15.7%),容大感光(11.0%),建滔化工(17.2%),建滔积层板(28.0%)。世界著名的覆铜板企业生益科技这一年营收达到85.38亿元,增幅12.2%,净利润7.482亿元,净利润率8.8%,真的很牛!在本人统计的中国PCB上市企业27家中,2016经营亏损企业有两家,最大的一家亏损近一亿元 。

2.3 中国PCB企业,营收≥10%一大把

第16届中国PCB上榜企业中(不算产业链),年营业收入增幅10%的一共有68家,占比例为约50%。其中,增长率≥50%,4家;增长率≥40%,8家,如胜宏科技,广州广合,梅州华盛,江苏迪飞达等;增长率≥30%,18家,如广东骏亚,兴森快捷,惠州中京,安捷利,比亚迪;增长率≥20%,一共18家,如深南电路、崇达、奥士康、景旺、广东科翔、梅州科捷、四会富士、昆山万正等;增长率≥10%,23家,如广东世运、博敏电子、上达电子、牧泰莱、珠海方正、精诚达、深圳中富、厦门弘信、杭州新三联、名幸、沪士等。

2.4 中国PCB产业链,在发生质变

第16届产值过亿元的,除PCB企业外,覆铜板(CCL)企业13家,专用材料15家,专用设备/仪器9家,专用化学品9家,环保企业4家,全部上榜企业总数是187家。

覆铜板上榜企业,除上述提到的生益科技,有两家营收在下降,其余11家企业营收增长率在(4-12)%范围,上市CCL企业利润尚好。研发投入增大,自主创新能力增强,发明实用专利猛增,高频高速、高Tg、超薄、金属基、绿色、通信4G、5G用的各类特种覆铜板产品品种在不断涌现。可以预见,不出几年,中国不仅是CCL大国,高端优质特种覆铜铜箔板基材必定能取代进口,成为世界CCL强国。

专用材料,在单一细分领域占据国内外同行龙头地位的产品已有多个品种。例如专一专注铜阳极二十多年研发生产的佛山承安,营收达22.9亿元,成为国内外铜阳极细分领域的大哥大;专一专注PCB钻头的深圳金洲,营收达到6.84亿元,在国内是老大,在全球是老二、老三;专注PCB油墨的上市公司深圳容大,营收达到3.1亿元,同比增长11%,发展潜力和势头都不错;专注PCB盖垫板的柳鑫实业,营收3.87亿元,同比增长21.2%,柳鑫决心在规模、品种、质量各方面成为国内外细分领域龙头企业。

专用化学品,佼佼者是广东光华(包括广东东硕)、深圳贝加尔、广东哈福、深圳正天伟、深圳硕成等。这几个企业近年稳步增长,研发投入大,其产品进入到国内外PCB高端客户逐年增多,朝气蓬勃地在向前发展。举个例子,广东光华2016年以来,作了两个高端PCB化学品科技成果鉴定,专家们的结论是产品达到或超过国际先进水平。广东光华PCB化学品营收2016年达到6.13亿元,是上市公司,研发投入、生产设施、实验室建设和人才吸引均一流,很有特色,这类企业成为国际PCB化学品著名企业充满着希望。

专用设备/仪器,行业同行都看到,国产高端设备/仪器,尤其是智能化、数字化PCB设备/仪器,其水平和质量都在大踏步进步和飞速发展。最可喜的是,国产高端设备/仪器在替代进口,被国内外著名PCB企业认可订购和使用越来越多了。例如激光钻孔机、激光切割机、数控钻床、LDI(自动激光成像系统)、垂直连续电镀自动线(VCP)、全自动智能通断检测、高端特性阻抗测试仪等。走在前头,迎合市场需求的著名企业有深圳大族数控(2016年营收14.3亿元,增长率26.3%),宇宙集团(营收6.2亿元,增长率10.9%),正业科技(营收6.0亿元,增幅68.2%),昆山东威(营收3.50亿元,增长率85.2%)。深圳麦逊、南京大量、广州巨龙等企业表现都相当出色。由上述数据看到,中国PCB产业链发展势头稳健,产品在升级,质量在提升,效能逐渐显现。

 

 

3、企业品牌好是中国PCB近年稳健发展的基本原因

“品牌好,价相宜,企业发展就稳健”,此话有道理。当我们剖析中国PCB在国内外大环境不怎么样的情况下,仍能稳妥健康发展,是有其深层次内涵原因的。

3.1 企业战略眼光——放眼世界,振兴中华战略,乃取胜之道。

战略,就是要在企业的经营活动中造就自己的独特地位。本人参加了六月底结束的第四届CPCA优秀民族品牌企业评选活动。申报企业105个,企业注册10年以上共82个,占参评企业总数82%,其中15年以上的58个,占总数55%。相当多的企业都是上世纪八九十年代成立的。这些企业,加上近年注册从业的高速发展的明星企业,一个个从成立之日起,就肩负着振兴中华的胸怀大志,奋战在很苦很累很有挑战性的PCB制造产业,默默地一年年地深耕细作,坚持再坚持,一步一个脚印地前进,二三十年的积淀形成了今日的企业品牌,才有了今日的经久不衰。举几个例子:汕头超声1985年3月成立,32年; 深南电路1984年7月成立,33年;景旺电子1995年3月成立,22年;安捷利1994年4月成立,已23岁步入壮年了;金百泽1997年5月成立,20年;广东成德1987年成立,30年历史了;苏杭电子1986年1月成立,31个年头了;昆山华新1993年6月成立,24岁了;沪士电子1992年4月成立,在中国从业25个年头......。

3.2 企业核心竞争力——自身独特,难以模仿

企业能永续持久发展,需要企业具有核心竞争力。这是一个企业长期获得优势的能力,是企业特有的经得起时间考验的,并且是竞争对手难以模仿的技术和能力。稳健发展又有好效益的企业往往都会有这独特的核心竞争力。深南电路和沪士电子最有名的产品之一是高难度高多层母板(背板),立足中国,服务全球,国内外大量母板(背板)都向深南和沪士集中,成了他们独有的优势。景旺电子以刚性多层板为基础,横向发展FPC和金属基板,形成了景旺特有的技术能力和优势。兴森快捷和崇达技专注样板和小批量PCB,多品种,短交期,服务好,成为全球闻名的快板样板硬骨头板的龙头生产企业。数十年仅作PCB铜球阳极的佛山承安,“铜球梦,同求中国梦”,一个小产品做成了大事业!中国PCB企业经受长年国内外激烈市场竞争的风吹浪打,逐渐成为具有国际竞争力的细分领域的领跑者,这就是中国PCB行业经久不衰的原因之一。

3.3 赢得客户和市场——好产品、好品质

企业生存发展,一定要有市场需求的好产品;要有好产品,一定要有好的质量体系来运行;今日的品质,就是明日的市场;品质和服务必须满足客户的需求和期望。这些质量理念在有品牌的企业中已深入人心。“PCB企业搞品质,说起来重要,干起来次要,忙起来不要,赶交货比什么都重要”这种落后观念抛掉了,“当品质与成本发生冲突,品质第一;当交货期同品质发生冲突,品质第一”的品质意识树立了,企业才会真正永续长久。这次优秀民族企业品牌评选,加入了“获客户好评并提供相应奖牌证书”作为评选的重要环节。我们看到,深南电路获得华为“核心金牌供应商”称号,获中兴“全球最佳合作伙伴奖”,获

Rockwell Colins “全球最佳供应商”和“总裁特别奖”。正是“金奖银奖不如客户夸奖,金杯银杯不如客户口碑!”,深南电路名牌好牛啊!

中国PCB企业在质量保证能力上,除获得UL认证外,有一大批企业还获得国家级或省级标准化良好行为企业称号,省级名牌产品荣誉,中国驰名商标或省级著名商标,地市级以上政府质量奖称号。在质保体系认证上,不少企业除获得ISO-9001和ISO-14001体系认证外,还获得航空航天国防管理体系,医疗管理体系,国家军标体系的认证。这些质保体系和认证,显现中国PCB企业的品牌货真价实,是真正卧薪尝胆,长年累月下苦功历练才能达到的。

3.4 研发和自主创新——企业永存的能力

企业没研发,明天就会没得发(财);企业没有知识产权,议价就没有发言权;企业不参与制订标准,就只能制作传统一般的产品。从优秀民族品牌申报表中,我们看到:一批PCB企业建立了国家级省级技术中心、工程中心、重点实验室,部分企业建立了博士后工作站;众多企业通过了高新技术企业认定。参与行业和国标制订和起草的企业越来越多。企业研发费用占企业销售总额的比例多数是3%,少部分企业≥5%,仅有极少数企业≤1%。另外,一大批企业同高校开展产学研,如电子科大、广东工大、重庆大学、北京航空航天大学、哈工大等等,在承担国家或省市的科研项目。各个企业都申报有实用新型和发明专利。例如:崇达技术截止2015年底为止,有效专利数量为336件,其中发明专利46件,软件著作权23件;至今崇达申报专利早已超过500件,成为深圳市知识产权优势企业。

3.5社会责任——企业天职

履行社会责任,为社会发展尽力,企业生存才有意义。企业要以社会责任促发展,以社会责任拓市场,以社会责任树立企业形象,把“诚信”作为企业核心价值观之一。我们行业很多企业,在社会责任方面,除了作公益慈善以外,还体现在:企业通过社会责任体系认证,通过职业健康安全管理体系认证,获得劳动关系和谐企业证书,获得清洁生产企业证书,获得劳动用工诚信守法企业证书,获得安全生产标准化企业证书,获得节能减排证书等。要取得这么多证书,可想而知办好一个企业是多么的不容易。中国PCB企业,整治得越来越棒了。对客户诚信,提供好产品和服务;对供应商,廉政从业,建立公正透明的采购原则;对政府按章纳税,促进就业,维护社会稳定;对社会团体,遵守行业标准规范,履行会员义务;对所在社区,打造绿色环境,三废(废水废气废渣)达标排放,节能减排,清洁生产,参与慈善公益事业。忠诚的企业会带出忠诚的员工,忠诚的员工会带来忠诚的客户。用心做产品,用良心做企业,企业就会被员工爱戴,被客户赞赏,被社会尊敬。

4、结语

2016,中国PCB继续获得稳健发展,规模变大了,效益好些了,营收≥10%的企业好多了,产业链上的高端设备、材料、产品,明显升级了。行业稳健发展深层次原因体现在企业战略眼光、核心竞争力,研发创新,技术能力,社会责任五个方面上。要承认,中国PCB并不都是很优秀。我们的产业规模还多来自外资,我们的产业结构即高端PCB例如FPC,软硬结合板,IC载板仍落后,我们的供应链高端设备和材料差距仍大,我们相当的企业效益还普遍不高。

感慨我们祖国,感动我们的PCB事业。我们PCB行业这些年真的不容易,环境要同欧美比,制造设备要同德国比,效益要同日本比,福利要同北欧比,有的人把华为同苹果比,把奇瑞同丰田比,C919同波音比......。一个行业PK全球各国的高端。但,我们知道,国家改革开放30年,靠自己的努力拼搏达到目前的高度实在是不容易。不想说人无完人,事无完事。有句话说得好:中国武器再不好也是保护你的,外国武器再好也是揍你的。我们有不足,有差距,我们在习近平为核心的党中央领导下,齐心合力,做精做实,中国PCB不但会变大,还一定会变强。

参考文献:

1、第16届(2016)中国电子电路行业排行榜  CPCA 2017.6.23 发布

2、CPCA第四届“优秀民族品牌企业”评选资料

3、梁志立 2016中国PCB上市企业业绩分析年会上发言稿(2016.5.26)

4、张家亮 2016全球线路板市场及未来发展预测《印制电路资讯》2017年第3期

5、Prismark 姜旭高博士 PCB Market and Technology Development Trends2014.3.15 在CPCA春季论坛上的演讲

6、Dr.Hayao Nakahara 2015全球百大PCB排行榜与业界动态

7、梁志立年5月号

8、祝大同

9、 Prismark姜博士在CPCA春季论坛的报告重点解读 2017.3.11 微信

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